Un patient d'un hôpital psychiatrique est opéré par deux hommes durant une nuit. Ceux-ci extraient une partie de son cerveau puis s'en vont. Le patient retrouve soudain la raison. Deux cas similaires surviennent. Leur point commun est un Dr France leur ayant rendu visite dans le passé. Il s'avère que celui-ci a également rendu visite à Walter Bishop à plusieurs reprises. Il a été opéré au cerveau par celui-ci. Alors qu'il passe un scanner, Peter comprend ce qu'il s'est passé. On a retiré une partie du cerveau de Walter pour l'implanter dans plusieurs autres corps afin qu'il survive. Aujourd'hui, quelqu'un souhaite le lui ré-implanter pour obtenir des informations. Walter est en danger !

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