La section Fringe enquête sur des vols de têtes humaines cryogénisées. Parallèlement, Walter a préparé un cocktail qui pourrait aider Olivia recouvrer sa mémoire. Walter comprend que les métamorphes sont composés de mercure et que celui qui était après Olivia est toujours en vie... Nina Sharp travaille sur une reconstitution du dernier corps qu'a emprunté le métamorphe. En même temps, Walter recontacte une personne qu'il avait utilisé pour des expériences capable de distinguer ceux qui viennent de l'autre monde des personnes normales. Olivia retrouve la mémoire et se souvient de tout ce que lui a dit William Bell lorsqu'elle était dans l'autre monde...

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