En 1985, Peter tente de fuir ses "parents de substitution". Il a démasqué la supercherie et veut rentrer chez lui. Elizabeth tente de le convaincre qu'elle est belle et bien sa mère... Elle est sur le point de craquer lorsque Walter lui annonce qu'il devrait bientôt pouvoir le ramener chez lui avec l'aide des enfants du centre. Une certaine Olivia Dunham aurait réussi à passer dans l'autre monde après avoir ressenti de la peur mêlé à de l'amour... Parallèlement, Walternate continue de rechercher son fils...

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