Dans l'univers alternatif, un homme est dévoré de l'intérieur par des insectes. Après une étude, la division Fringe apprend que cette espèce d'insectes s'est éteinte des années auparavant avec la disparition des moutons. Lorsque plusieurs décès de la sorte surviennent, la division Fringe commence à penser qu'un homme pourrait bien vouloir faire renaître ces petites bêtes avec l'aide d'un hôte humain...

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