Un mystérieux guerrier, dont le visage n'est pas visible, fait une entrée fracassante dans le royaume de Camelot. En effet, il assassine tous les gardes qu'il croise sur son chemin, jusqu'à arriver devant Arthur.
Le guerrier défie Arthur en duel. Ce dernier accepte à la condition qu'il révèle son identité. C'est une jeune femme du nom de Morgause.
Peu après, le combat donne l'avantage à la jeune femme, qui décide d'épargner Arthur, à la seule et unique condition qu'il la retrouve, dans trois jours, afin d'effectuer une tâche qu'elle lui imposera ...

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