Le fils de Piper, Wyatt Matthews Halliwell, peut générer un champ de force pour se protéger des démons. Paige se fait passer pour une chasseuse de primes et retrouve les démons qui ont failli kidnapper Wyatt dans un marché noir, Leech et Suck. Mais elle est enlevée avant de pouvoir les neutraliser et se retrouve utilisée comme appât pour détourner l'attention de Piper et Phoebe du manoir, afin que les démons puissent lancer une attaque. Phoebe s'amourage du nouveau propriétaire de son journal, Jason Dean.
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