Cole accepte l'offre du chef des Avatars de lui donner des pouvoirs illimités. Ainsi, il devient capable de jeter un sort qui change la réalité et laisse croire à Piper et Phoebe que le Pouvoir des Trois n'a jamais été reconstitué après la mort de Prue. Plus personne ne reconnaît Paige et celle-ci n'a plus aucun pouvoir. Dans ce monde, Piper chasse les démons tandis que Phoebe est mariée à Balthazar et vit dans un luxe démoniaque. Pour recréer la réalité, Paige devra vaincre son plus redoutable ennemi...
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